“報表”模塊幫助用戶對系統內數據進行分析統計。報表在潛在客戶、客戶、聯系人、業務機會、產品、合同、投訴中均出現。目前，報表可以跨模塊地整合數據信息。比如客戶和聯系人明細表、聯系人的業務機會明細表、關聯業務機會的產品明細表。自定義報表功能極大地滿足了用戶的自主性，系統能更靈活地匹配用戶需要的數據資料。



用戶可根據需要，創建不同類型的報表。 報表類型主要有：未轉換潛在客戶明細表、已轉換潛在客戶明細表、客戶和聯系人明細表、客戶明細表、聯系人明細表、包括聯系人的業務機會明細表、業務機會明細表、費用記錄明細表、任務明細表、事件明細表、產品明細表、關聯業務機會的產品明細表、合同明細表、回款記錄明細表、合同和客戶明細表、投訴明細表。

例：創建“2014年梅嘉宇新增客戶”報表。



所有者不同，報表操作權限不同。所有者可修改、刪除、查看報表，非所有者只能查看報表。 報表中，灰色字體表示當前用戶沒有該項操作權限。

例：下圖中，所有者為凌爽的報表，當前用戶只能查看。



同一個報表，所有者和非所有者，看到的報表數據不同。 所有者：查看到所有者系統中符合條件的費用數據，可查看、修改和刪除。 非所有者：查看自己系統中符合條件的費用數據，可查看，不能修改和刪除。 例：查看報表“去年聯系人費用統計”。

1、所有者梅嘉宇查看報表“去年聯系人費用統計”。



2、非所有者凌爽查看報表“去年聯系人費用統計”。