• <track id="u2w3p"></track>
    報表 返回列表
    “報表”模塊幫助用戶對系統內數據進行分析統計。報表在潛在客戶、客戶、聯系人、業務機會、產品、合同、投訴中均出現。目前,報表可以跨模塊地整合數據信息。比如客戶和聯系人明細表、聯系人的業務機會明細表、關聯業務機會的產品明細表。自定義報表功能極大地滿足了用戶的自主性,系統能更靈活地匹配用戶需要的數據資料。

    報表模塊

    用戶可根據需要,創建不同類型的報表。 報表類型主要有:未轉換潛在客戶明細表、已轉換潛在客戶明細表、客戶和聯系人明細表、客戶明細表、聯系人明細表、包括聯系人的業務機會明細表、業務機會明細表、費用記錄明細表、任務明細表、事件明細表、產品明細表、關聯業務機會的產品明細表、合同明細表、回款記錄明細表、合同和客戶明細表、投訴明細表。

    例:創建“2014年梅嘉宇新增客戶”報表。

    創建報表舉例

    所有者不同,報表操作權限不同。所有者可修改、刪除、查看報表,非所有者只能查看報表。 報表中,灰色字體表示當前用戶沒有該項操作權限。

    例:下圖中,所有者為凌爽的報表,當前用戶只能查看。

    非所有者的報表只能查看

    同一個報表,所有者和非所有者,看到的報表數據不同。 所有者:查看到所有者系統中符合條件的費用數據,可查看、修改和刪除。 非所有者:查看自己系統中符合條件的費用數據,可查看,不能修改和刪除。 例:查看報表“去年聯系人費用統計”。

    1、所有者梅嘉宇查看報表“去年聯系人費用統計”。

    所有者看到的報表數據

    2、非所有者凌爽查看報表“去年聯系人費用統計”。

    非所有者看到的報表數據

    武漢宏途科技有限公司 版權所有 ©億客CRM [增值電信業務經營許可證:鄂ICP證B2-20120096號] [網站備案號:鄂ICP備08105437號]

    億客CRM技術支持:customer@yikeer.com 服務熱線:183 2712 6292 運行在阿里云

    核心關鍵詞:CRM,CRM系統,CRM軟件,客戶關系管理系統

    在線客服
    18—25card学生破产